В густых лесах скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Любых, кто осмеливается выразить недовольство, ожидают изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к уединённым эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, не спешат доверять им и стремятся сохранить свой шаткий покой.
